Распределение сделок
Назначает ответственного по очереди или по нагрузке
Что делает
Когда заявок много, их приходится раздавать вручную — и кто-то из менеджеров получает больше, а кто-то простаивает. Виджет назначает ответственного за сделку по правилу: по очереди или тому, у кого меньше открытых сделок в воронке. Правило задаётся один раз, после чего сделку распределяет одна кнопка в карточке.
Возможности
По очереди или по нагрузке
В режиме «По очереди» сделки уходят менеджерам по кругу. В режиме «По нагрузке» — тому, у кого меньше открытых сделок в выбранной воронке.
Лимит на менеджера
Можно задать максимум открытых сделок: менеджеру, который его достиг, новые сделки не назначаются, пока он не закроет текущие.
Ничего не уходит на сервер
Виджет работает целиком в браузере. Содержимое сделок и контактов мы не получаем и не храним.
Тёмная тема
Интерфейс наследует оформление amoCRM и остаётся читаемым в тёмном режиме.
Как настроить
- 1Установите виджет из amoМаркета. В окне установки укажите максимум открытых сделок на менеджера (0 — без ограничения) и нажмите «Установить».
- 2В левом меню amoCRM откройте «Настройки» и выберите пункт «Распределение сделок».
- 3Выберите воронку и этап, на котором сделки ждут распределения, и режим: «По очереди» или «По нагрузке».
- 4Отметьте менеджеров, между которыми распределяются сделки, и нажмите «Сохранить» — появится надпись «Сохранено».
- 5Откройте карточку сделки и в блоке виджета в правой колонке нажмите «Распределить». Обновите страницу, чтобы увидеть нового ответственного.
- 6Если кнопка не появилась — обновите страницу (F5) и проверьте, что правило сохранено в настройках виджета.
Виджет не распределяет сделки автоматически: распределение запускается кнопкой «Распределить» в карточке сделки.
Не получилось?
Напишите на info@openweb.uz или позвоните +998 55 404 44 00. Отвечаем в рабочие дни.